情报精选:美国披露“8月谈判团队成员”;“几乎所有受访央行”都看好黄金;暴增59倍!智元机器人“没借壳”
1、《华盛顿邮报》报道,美国商务部长卢特尼克表示,美国代表团预计将于8月与中方官员会面,就贸易问题展开磋商。据他披露,美方代表团成员还包括财政部长贝森特和美国贸易代表格里尔。
3、7月7日至9日,国务院副总理丁薛祥在黑龙江、吉林调研。他来到中车长客、长光卫星、博实股份、凯斯纽荷兰等企业,鼓励加大研发投入,通过创新驱动实现领先领跑。在华外资企业都是中国企业,希望继续深耕中国市场,实现自身更好发展。在吉林大学、中科院长春光机所,他强调加强基础研究和应用研究,加快实现高水平科技自立自强。
5、国家发改委介绍,“十四五”我国规划了102项重大工程,预计年底前能全部完成规划目标任务。2024年,全国新能源汽车保有量达到3140万辆,比“十三五”末的492万辆增长5倍多。“十四五”以来每年制造业增加值都超过30万亿元,我国连续15年稳坐全球制造业“头把交椅”,220多种主要工业品产量世界第一。将坚持适度超前、不过度超前的原则,推进现代化基础设施体系迈上更高台阶。
7、市场监管总局、工信部印发《计量支撑产业新质生产力发展行动方案(2025—2030年)》。开展航天器在轨运行、卫星遥感与通信、空间探测、商用飞机智能制造、低空航空器等关键共性计量技术研究。开展毫米波、高精度超大力值测量装置等高端计量仪器关键共性计量技术研究。推动建立人工智能风险等级测试评估体系,完善人工智能产业计量测试基础保障体系。聚焦集成电路核心计量技术支撑,重点攻克扁平化量值传递等技术难题。
9、欧洲议会国际贸易委员会主席朗格9日表示,欧美贸易争端仍集中在具体行业的关税领域,特别是钢铁、汽车、铜以及可能涉及的制药产品。朗格表示,美方目前尚未承诺降低关税,也没有接受欧方提出的“冻结条款”,即在最终协议出台前不实施新的贸易限制。据其介绍,欧盟已准备好反制措施,第一阶段将于7月14日自动生效。
市场
2、7月9日,南向资金净买入约92.56亿港元。其中,建设银行、阿里巴巴-W、美团分别获净买入约11亿港元、10.14亿港元、8.33亿港元。
4、近期股价翻倍的创新药牛股又有大消息。微芯生物7月9日下午公告称,公司自主研发的西达本胺针对一线治疗弥漫大B细胞淋巴瘤关键性Ⅲ期临床试验(DEB研究),试验组无事件生存期(EFS)显著优于对照组,达成研究主要终点。自5月28日至今,微芯生物股价震荡上涨,最高涨幅达103%,最新市值为128亿元。
6、上纬新材8日发布公告称,智元机器人至少收购其63.62%股份,引发市场广泛关注。智元机器人方面回应称,“本次行动仅为收购控股权,不构成《重大资产重组办法》所定义的借壳上市”。
8、阿里巴巴在港交所公告,宣布已完成私募发行本金总额为120.23亿港元、2032年到期的零息可交换债券。债券构成阿里巴巴集团之无担保及非次级债务。债券不产生定期利息。债券将于2032年7月9日到期。
10、高盛称,鉴于美国对铜进口征收50%关税的风险上升,预计未来几周运往美国的铜将加速。贸易商抢在关税实施前对美出口的动机增加。他们表示,维持12月25日LME铜价在每吨9,700美元的预期,不过第三季度铜价升破10,000美元的风险现在降低。
行业
2、近年来,短视频和直播的兴起让视频拍摄成为中国市场上的刚需。电商平台数据显示,刚刚过去的6月,相关品类成交额同比增长超80%。售价2000到10000元的相机,凭借便携性和多功能性,成为年轻用户社交媒体内容创作的“新宠”,部分热门款式的相机甚至一度卖断货。
4、7月9日,维罗纳制药美股盘前涨超20%,报道称默沙东同意以107美元/ADS的价格收购维罗纳制药,总交易价值约100亿美元。
6、新西兰近日正式推出首个国家人工智能战略,旨在提升生产力并增强国家竞争力。新西兰科学、创新与技术部长宣布,预计到2038年,人工智能可为新西兰GDP贡献高达760亿新西兰元(约合455亿美元)。
8、近日,热门AI项目Manus中国办公室被传裁员、关停,《科创板日报》记者来到Manus武汉总部实地探访,现场员工称,业务上确实有调整,但武汉办公室仍在正常运转。供应商表示,他们与Manus的合作目前未发生变化。
机会
点评:摩根士丹利预计,中国城市更新市场规模2025年或突破8万亿元,公共服务(医疗、教育)领域增速领先,年复合增长12%。国内机构预测,2025-2030年新型城镇化年均投资规模达2.1万亿元,其中智慧市政占比将超30%。可关注环保水务、建材等板块,尤其是涉及区域规划、智慧安防等领域或有超额收益机会。
2、据财联社消息,7月9日,比亚迪宣布在全球率先实现媲美L4级的智能泊车,更重要的是承诺:在中国市场对所有天神之眼车辆用户在智能泊车场景下的安全及损失全面兜底。
公司调研:
杭可科技:已与多家厂商合作交付固态电池设备样机
华电科工:公司相关业务主要涉及核岛范围外部件
福田汽车:截至5月 今年已销售近300台组合辅助驾驶(HWP)产品
正海磁材:已取得稀土出口许可证 出口申报工作稳步推进
阿特斯:5GW组件工厂预计下半年达产 今年产量预估3GW以上
美芯晟:激光测距芯片在扫地机器人市场已实现规模化交付
神宇股份:公司产品可应用于脑机接口
盟升电子:询价转让初步确定转让价格为32.59元/股
华东重机:公司持有聚众科技9.09%的股权
佛塑科技:拟公开挂牌转让全资子公司佛山市三水长丰塑胶有限公司100%股权
埃夫特:拟600万欧元出售GME22%股权
蓝黛科技:朱堂福拟转让18%股份 马鞍山市人民政府将成为公司实际控制人
华大九天:终止收购芯和半导体100%股权事项
重大投资&合同
科前生物:拟与华中农大签订专利实施许可合同、研发及技术许可合同
中力股份:子公司拟投资4.78亿元建设数智物流设备项目
安靠智电:控股子公司签订青海海东绿算产业园110kV变电站EPC总承包合同
杰瑞股份:收到侯德努斯天然气增压站总承包工程项目的项目授标函
和顺电气:与上海京能签订1.95亿元设备采购合同
风范股份:中标3.37亿元南方电网项目 约占2024年经审计营业收入的10.45%
蓝箭电子:拟2000万元参与设立半导体投资基金
友发集团:预计上半年度净利润同比增长151.69%-178.93%
先达股份:预计上半年净利润同比增加2443%-2835%
友好集团:预计2025年半年度净利润同比增长51%左右
火炬电子:预计上半年净利润同比增长50.36%-70.45%
红塔证券:预计上半年净利润同比增长45%-55%
上海医药:预计2025年上半年净利润同比增长约52%
山东玻纤:预计上半年净利润为866万元至1299万元
永和股份:预计半年度净利润同比增长126%到148%
沃华医药:预计上半年净利润同比增长234%-378%
瑞联新材:预计2025年半年度实现归母净利润1.62亿元 同比增长69.93%
天威视讯:预计上半年净亏损2350万元至3350万元 同比盈转亏
新北洋:预计上半年扣非净利润同比增长650%-720%
*ST元成:预计2025年半年度净亏损9300万元-14700万元
甘李药业:预计半年度净利润同比增长101%到114%
雷迪克:预计上半年净利润同比增长40.48%-58.53%
新联电子:预计2025年上半年净利润为1.66亿元—1.98亿元
金安国纪:预计上半年扣非净利润同比增长4700%–6300%
恩捷股份:预计上半年亏损8265万元至1.07亿元
环旭电子:6月合并营业收入45.87亿元 环比增加5.75%
招商蛇口:2025年6月签约销售金额217.48亿元
增减持&回购
ST凯利:股东计划增持公司股份不低于1433.9万股
思林杰:持股5%以上股东计划减持不超过3%公司股份
江波龙:国家集成电路产业基金减持至5%以下