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情报精选：美国披露“8月谈判团队成员”；“几乎所有受访央行”都看好黄金；暴增59倍！智元机器人“没借壳”

1、《华盛顿邮报》报道，美国商务部长卢特尼克表示，美国代表团预计将于8月与中方官员会面，就贸易问题展开磋商。据他披露，美方代表团成员还包括财政部长贝森特和美国贸易代表格里尔。

3、7月7日至9日，国务院副总理丁薛祥在黑龙江、吉林调研。他来到中车长客、长光卫星、博实股份、凯斯纽荷兰等企业，鼓励加大研发投入，通过创新驱动实现领先领跑。在华外资企业都是中国企业，希望继续深耕中国市场，实现自身更好发展。在吉林大学、中科院长春光机所，他强调加强基础研究和应用研究，加快实现高水平科技自立自强。

5、国家发改委介绍，“十四五”我国规划了102项重大工程，预计年底前能全部完成规划目标任务。2024年，全国新能源汽车保有量达到3140万辆，比“十三五”末的492万辆增长5倍多。“十四五”以来每年制造业增加值都超过30万亿元，我国连续15年稳坐全球制造业“头把交椅”，220多种主要工业品产量世界第一。将坚持适度超前、不过度超前的原则，推进现代化基础设施体系迈上更高台阶。

7、市场监管总局、工信部印发《计量支撑产业新质生产力发展行动方案（2025—2030年）》。开展航天器在轨运行、卫星遥感与通信、空间探测、商用飞机智能制造、低空航空器等关键共性计量技术研究。开展毫米波、高精度超大力值测量装置等高端计量仪器关键共性计量技术研究。推动建立人工智能风险等级测试评估体系，完善人工智能产业计量测试基础保障体系。聚焦集成电路核心计量技术支撑，重点攻克扁平化量值传递等技术难题。

9、欧洲议会国际贸易委员会主席朗格9日表示，欧美贸易争端仍集中在具体行业的关税领域，特别是钢铁、汽车、铜以及可能涉及的制药产品。朗格表示，美方目前尚未承诺降低关税，也没有接受欧方提出的“冻结条款”，即在最终协议出台前不实施新的贸易限制。据其介绍，欧盟已准备好反制措施，第一阶段将于7月14日自动生效。

市场

2、7月9日，南向资金净买入约92.56亿港元。其中，建设银行、阿里巴巴-W、美团分别获净买入约11亿港元、10.14亿港元、8.33亿港元。

4、近期股价翻倍的创新药牛股又有大消息。微芯生物7月9日下午公告称，公司自主研发的西达本胺针对一线治疗弥漫大B细胞淋巴瘤关键性Ⅲ期临床试验（DEB研究），试验组无事件生存期（EFS）显著优于对照组，达成研究主要终点。自5月28日至今，微芯生物股价震荡上涨，最高涨幅达103%，最新市值为128亿元。

6、上纬新材8日发布公告称，智元机器人至少收购其63.62%股份，引发市场广泛关注。智元机器人方面回应称，“本次行动仅为收购控股权，不构成《重大资产重组办法》所定义的借壳上市”。

8、阿里巴巴在港交所公告，宣布已完成私募发行本金总额为120.23亿港元、2032年到期的零息可交换债券。债券构成阿里巴巴集团之无担保及非次级债务。债券不产生定期利息。债券将于2032年7月9日到期。

10、高盛称，鉴于美国对铜进口征收50%关税的风险上升，预计未来几周运往美国的铜将加速。贸易商抢在关税实施前对美出口的动机增加。他们表示，维持12月25日LME铜价在每吨9,700美元的预期，不过第三季度铜价升破10,000美元的风险现在降低。

行业

2、近年来，短视频和直播的兴起让视频拍摄成为中国市场上的刚需。电商平台数据显示，刚刚过去的6月，相关品类成交额同比增长超80%。售价2000到10000元的相机，凭借便携性和多功能性，成为年轻用户社交媒体内容创作的“新宠”，部分热门款式的相机甚至一度卖断货。

4、7月9日，维罗纳制药美股盘前涨超20%，报道称默沙东同意以107美元/ADS的价格收购维罗纳制药，总交易价值约100亿美元。

6、新西兰近日正式推出首个国家人工智能战略，旨在提升生产力并增强国家竞争力。新西兰科学、创新与技术部长宣布，预计到2038年，人工智能可为新西兰GDP贡献高达760亿新西兰元（约合455亿美元）。

8、近日，热门AI项目Manus中国办公室被传裁员、关停，《科创板日报》记者来到Manus武汉总部实地探访，现场员工称，业务上确实有调整，但武汉办公室仍在正常运转。供应商表示，他们与Manus的合作目前未发生变化。

机会

点评：摩根士丹利预计，中国城市更新市场规模2025年或突破8万亿元，公共服务（医疗、教育）领域增速领先，年复合增长12%。国内机构预测，2025-2030年新型城镇化年均投资规模达2.1万亿元，其中智慧市政占比将超30%。可关注环保水务、建材等板块，尤其是涉及区域规划、智慧安防等领域或有超额收益机会。

2、据财联社消息，7月9日，比亚迪宣布在全球率先实现媲美L4级的智能泊车，更重要的是承诺：在中国市场对所有天神之眼车辆用户在智能泊车场景下的安全及损失全面兜底。

公司调研：

杭可科技：已与多家厂商合作交付固态电池设备样机

华电科工：公司相关业务主要涉及核岛范围外部件

福田汽车：截至5月 今年已销售近300台组合辅助驾驶（HWP）产品

正海磁材：已取得稀土出口许可证 出口申报工作稳步推进

阿特斯：5GW组件工厂预计下半年达产 今年产量预估3GW以上

美芯晟：激光测距芯片在扫地机器人市场已实现规模化交付

神宇股份：公司产品可应用于脑机接口

盟升电子：询价转让初步确定转让价格为32.59元/股

华东重机：公司持有聚众科技9.09%的股权

佛塑科技：拟公开挂牌转让全资子公司佛山市三水长丰塑胶有限公司100%股权

埃夫特：拟600万欧元出售GME22%股权

蓝黛科技：朱堂福拟转让18%股份 马鞍山市人民政府将成为公司实际控制人

华大九天：终止收购芯和半导体100%股权事项

重大投资&合同

科前生物：拟与华中农大签订专利实施许可合同、研发及技术许可合同

中力股份：子公司拟投资4.78亿元建设数智物流设备项目

安靠智电：控股子公司签订青海海东绿算产业园110kV变电站EPC总承包合同

杰瑞股份：收到侯德努斯天然气增压站总承包工程项目的项目授标函

和顺电气：与上海京能签订1.95亿元设备采购合同

风范股份：中标3.37亿元南方电网项目 约占2024年经审计营业收入的10.45%

蓝箭电子：拟2000万元参与设立半导体投资基金

友发集团：预计上半年度净利润同比增长151.69%-178.93%

先达股份：预计上半年净利润同比增加2443%-2835%

友好集团：预计2025年半年度净利润同比增长51%左右

火炬电子：预计上半年净利润同比增长50.36%-70.45%

红塔证券：预计上半年净利润同比增长45%-55%

上海医药：预计2025年上半年净利润同比增长约52%

山东玻纤：预计上半年净利润为866万元至1299万元

永和股份：预计半年度净利润同比增长126%到148%

沃华医药：预计上半年净利润同比增长234%-378%

瑞联新材：预计2025年半年度实现归母净利润1.62亿元 同比增长69.93%

天威视讯：预计上半年净亏损2350万元至3350万元 同比盈转亏

新北洋：预计上半年扣非净利润同比增长650%-720%

*ST元成：预计2025年半年度净亏损9300万元-14700万元

甘李药业：预计半年度净利润同比增长101%到114%

雷迪克：预计上半年净利润同比增长40.48%-58.53%

新联电子：预计2025年上半年净利润为1.66亿元—1.98亿元

金安国纪：预计上半年扣非净利润同比增长4700%–6300%

恩捷股份：预计上半年亏损8265万元至1.07亿元

环旭电子：6月合并营业收入45.87亿元 环比增加5.75%

招商蛇口：2025年6月签约销售金额217.48亿元

增减持&回购

ST凯利：股东计划增持公司股份不低于1433.9万股

思林杰：持股5%以上股东计划减持不超过3%公司股份

江波龙：国家集成电路产业基金减持至5%以下

每日复盘




3500点得而复失，指数或将震荡休整！
【每日收评】

【热点回顾】

【趋势展望】

展望后市：参考前期沪指在突破整数关口之后的走势，接下来沪指或将震荡休整，同时，热点轮动的风格大概率将延续。

【消息】据统计局，6月，中国消费者价格指数（CPI）同比上涨0.1%，5月为下降0.1%；工业品出厂价格（PPI）同比下降3.6%，降幅较5月扩大0.3个百分点。

CPI由降转涨，主要得益于工业消费品价格回升，对 CPI 的拖累减弱，如金饰品和铂金饰品价格大幅上涨，同时促消费政策下，文娱耐用消费品等价格也有所上升，汽车价格降幅也在逐步收窄。食品价格降幅虽略有收窄，但猪肉价格在连续上涨后本月首次转降。核心 CPI 持续上涨，涨幅创14个月新高，显示服务消费需求持续改善。

展望后市，考虑到通胀总体仍弱，未来仍需要加快扩内需政策的呵护。短期需关注此前一揽子政策落地情况，中美关税后续谈判进展，以及财政发力等重要因素。

根据 Choice 数据库，服务消费及高技术行业相关概念股包括：克明食品（002661）、永辉超市（601933）、巨力索具（002342）、长光华芯（688048）等。

2025年7月9日，两市共61只个股涨停，比上个交易日减少14只。两市冲高回落，三大指数涨跌不一，沪指3500点得而复失。沪指跌0.13%，深成指跌0.06%，创业板指涨0.16%。以下为部分精选涨停个股分析：

题材前瞻




国办：进一步加大稳就业政策支持力度

人力资源概念

日前，国务院办公厅印发《关于进一步加大稳就业政策支持力度的通知》，从7个方面提出政策举措，着力稳就业、稳企业、稳市场、稳预期，推动经济高质量发展。

国内人力资源服务行业快速发展，AI赋能有望打开全新成长空间。我国人力资源服务行业相较发达国家发展较晚，仍处于较快增长阶段，根据人社部数据，截至2023年底，我国共有各类人力资源服务机构近7万家，营收总规模2.75万亿元，2016-2023年CAGR为13.2%，结合当前AI技术的快速迭代有望打开行业全新成长空间。

北京人力业务覆盖人服全周期，可为下游客户提供从“招”到“管”的全流程解决方案，高成长外包业务亦将持续受益于渗透率提升。公司2024年已与华为、德科签订合作，后续有望承接大客户出海用工需求。其旗下全资子公司外企数科亦与昆仑万维合作设立人工智能招聘/求职平台，积极推动AI大模型招聘领域应用。

风险提示：经济复苏不及预期，市场竞争加剧，财政补贴减少。

价值掘金




国办要求进一步加大稳就业政策支持力度，人力资源行业受益！

概念		关注区间		名称	机构	北京人力	人力资源	国内人力资源服务行业快速发展，AI赋能有望打开全新成长空间	20250710
302132	华西证券《国防军工行业：歼10C有望引领中国军贸-250608》	国金证券《中航成飞（302132）：歼击机龙头华丽上市，引领我国航空防务装备跨越发展-250227》一文中给予“买入”评级	精智达		存储芯片	长鑫存储与长江存储的崛起，对国内存储产业乃至整个半导体行业都具有深远的影响	20250708
300773	国泰海通证券《综合金融行业《人民币跨境支付系统业务规则（征求意见稿）》点评：新规利好CIPS规模拓展，助力人民币国际化-250706》	国联民生证券《拉卡拉（300773）：支付业务毛利率继续提升，跨境支付为公司带来新发展机遇-250426》一文中给予“买入”评级	翔宇医疗	脑机接口	2025年至2029年全球脑机接口市场规模将以年复合增长率25.22%的速度增长至76.3亿美元规模	20250704

【操作纪律】

2、强制止盈：当赢利>5%，且当日大幅拉高远离均价后，再从最高点下跌破均价，则需及时止盈。

4、买入规则：当日调入的，原则上，集合竞价即可买入（注意：9:20—9:25，不得超过9:25）；碰到特殊情况，视情况自行调节。非连板股（没有出现二连板的）:如调入日集合竞价高开幅度>3%，视为无效调入，不予以操作（连板股不受此影响）。

6、深套之后，原则上解套卖出为首要原则（在策略上可以先至少卖出一半）。

7、未给出特别提示情况下，每一只新调入标的仓位为10%（随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换），百元以上标的，会事先做安排。

产业纵横




暑期档观影热潮来袭、游戏供应创新高！文化传媒迎旺季

近日，文化传媒板块的消息催化不断：

与此同时，近日多份研报聚焦文化传媒板块，看多逻辑如下：（1）暑期档票房预期稳增，将提升影视板块阶段性预期；（2）版号发放创新高，加剧企业竞争但也刺激游戏行业复苏。（3）微短剧已成为文化传媒细分中增长最迅猛的亮点。

暑期档票房复苏将推动院线企业三季度业绩增长，可关注影片投资企业以及电影院线龙头；头部游戏企业凭借强大研发实力、丰富IP资源与运营经验，在产品竞争与出海浪潮中更具优势，值得关注。

【核心逻辑】

暑期档向来是电影市场的黄金时期，大量影片集中上映，有望带动票房增长，拉动影视制作、发行、放映等产业链各环节的收入提升。

同时，国产片类型多元化，中小成本影片如《恶意》《长安的荔枝》填补腰部市场，避免头部虹吸效应。进口片以IP续作为主，如《碟中谍8》《侏罗纪世界：重生》。

6月份共有147款国产游戏和11款进口游戏过审，版号发放数量创新高；而1-6月份累计发放游戏版号已达812个，同比增长17.9%，游戏供应保持较为丰富充裕的状态。

整体来看，供给端延续释放，叠加政策对精品游戏的扶持，虽然这会加剧企业间的竞争热度，但对于行业整体规模的扩张却极为有利。也增强市场对游戏企业后续业绩增长的信心，预计头部企业二三季度业绩将延续高增。

3、微短剧已成为文化传媒细分中增长最迅猛的亮点。

今年来，广电总局强化了微短剧的质量审核，并开始实施“微短剧+”行动计划。即，将微短剧与其他领域或行业相结合，形成新的应用场景、商业模式、经济业态，带动微短剧内容提质升级并赋能千行百业。

此外，AI技术加速迭代，对文化传媒行业的赋能日趋突出。这不仅对影视、短剧、游戏、广告等相关产品制作带来强大赋能，对相关的营销、宣发、策划等环节也有明显的降本增效功能。

【趋势研判】

【相关标的】

【研报参考】

国信证券张衡《传媒行业7月投资策略：持续看好游戏板块表现，把握AI应用与IP潮玩布局机会-250708》

国元证券李典《传媒行业周报：6月158款游戏版号获批，关注暑期游戏及影视市场表现-250630》

深度调研




主力资金连续三个交易日增仓，累计净流入9.77亿

新特电气（301120）

1.盘面异动：有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%。

3.榜史概况：此次是新特电气今年第1次上榜。

5.盘面趋势：新特电气为固态变压器概念的龙头，放量20CM涨停，榜单显示，买一、买五为知名游资“上海超短”、“首板挖掘”的席位，分别净买入3987.91万元、1645.86万元；买四和卖四均为机构席位，净买入1622.07万元。整体来看，多个游资及机构席位的净买入反映出市场对其未来发展的乐观预期，显示出市场对其基本面的认可，但考虑到公司当前股价相对较高，投资者需警惕短期波动的风险。

众泰汽车：7月9日公司在大宗交易平台以1.90元／股的价格成交3030.00万股，占公司流通股本的0.56%。

中文在线(300364)

微短剧

多家海内外主要短剧平台流水增长迅猛，国内市场以红果短剧为主导的独立APP在2024年下半年开启高增，2025Q1时长同比增长5.5倍。而通过直接复制国内成功的产品，微短剧出海也成为新风口。

短剧模式兴起，提升了在网络视频用户中的渗透率，延长生命周期，降低创作者投流支出并增加分账收入。国内和海外短剧市场规模都有继续增长的潜力。2024年我国微短剧市场规模达504亿元，同比增长34.9%，机构预计到2027年将超1000亿元。这使得布局海外短剧业务的传媒公司业绩预期提升。

展望后市，在内容产品与文化消费复苏、文化产业出海、AI应用落地等趋势下，微短剧有望出现更多投资机会，可持续关注相关细分领域优质标的。

【核心优势】

在短剧业务带动下，2024年度公司实现境外收入3.03亿元，同比增长132%。预计后续随着海外短剧业务的加速扩张，公司业绩也将在利润端呈规模效应。分业务看，2024年公司数据内容授权及其他业务为6.76亿元，同比降5.1%，毛利率24.49%，主要系版税和渠道成本在24年大幅提升；IP衍生开发产品业务实现收入4.55亿元，同比下降31.45%，是营收端下滑的主原，毛利率46%，基本保持稳定。25Q1收入有所改善，利润端降幅有所收窄。

【研报参考】

中邮证券王晓萱《海外短剧规模放量，多模态 AI 应用商业化加速 - 250704》

投资日历




2025年夏季全国煤炭交易会于7月10日在鄂尔多斯召开