情报精选：突发！穆迪再出手，下调多家美国银行评级！400亿龙头，大涨；城市更新行动，提速；新华保险“提高港股配置比例”
1、继下调美国主权信用评级后，5月20日穆迪再次出手，宣布下调多家美国主要银行的部分信用评级。摩根大通银行、美国银行和富国银行的长期存款评级均由Aa1下调至Aa2。有分析指出，此举标志着对美国金融体系的罕见打击，可能会提高借贷成本。5月20日，美股三大指数集体低开，黄金大涨。
3、财政部数据显示，今年前4个月，全国税收收入65556亿元，同比下降2.1%，降幅比一季度收窄1.4个百分点。从单月数据来看，4月份，全国税收收入同比增长1.9%，增速由负转正。1—4月国有土地使用权出让收入9340亿元，同比下降11.4%。
5、从国家电网了解到，我国自主研发的高比例新能源大电网运行控制系统发布，标志着我国率先解决了超大规模新能源接入大电网这一世界级难题。这个系统覆盖国家电网经营区6万多座变电站、数十万座新能源场站，可实现单日3.6亿千瓦新能源的快速经济调配，支撑国家电网成为全球新能源消纳规模最大的电网。
7、5月20日，LPR迎来年内首次下调，1年期LPR和5年期以上LPR均下调10个基点。从上海多家银行了解到，目前首套房利率已下调至3.05%，主城区二套房利率调至3.45%，临港、嘉定等区域的二套房利率为3.25%。而在苏州、南京、合肥等原本首套房利率为3%的城市，银行通过减少加点幅度，仍维持执行3%的原利率。
9、北京市地方标准《停车场（库）运营服务规范》公开征求意见。根据征求意见稿，具备电源条件的既有公共停车场、P+R停车场应按照不低于10%的比例配建公用充电设施。
市场
2、5月20日，南向资金净买入63.32亿港元。其中，美团-W、建设银行分别获净买入约12.34亿港元、4.99亿港元。美国银行在东风集团股份的持股比例于05月15日从5.28%升至6.17%。贝莱德在友邦保险的持股比例于05月14日从5.89%升至6.04%。
4、5月20日，国产创新药出海再获“天价”大单！当天A股创新药板块大涨，港股生物医药股集体大爆发。恒生生物科技指数一度大涨超4%，三生制药一度暴涨超40%。当天盘前，三生制药宣布与辉瑞签署许可协议，将自研的PD-1/VEGF双特异性抗体“SSGJ-707”除中国内地以外的全球独家权益授予辉瑞。三生制药将因此收获12.5亿美元不可退还且不可抵扣的首付款，以及最高可达48亿美元的里程碑付款。此次交易，潜在总金额达60.5亿美元，若按当前汇率计算，潜在总交易金额超过430亿元人民币。
6、随着贷款利率下降，本周开始多家国有行下调存款利率，大额存单产品即将全面迈入“1时代”。由于降息预期仍在持续，今年以来理财规模也不断创下新高，截至5月20日，理财总规模达到约31.3万亿元，相较年初大涨约1.6万亿元，2024年12月时为29.68万亿元。
8、近日，天津公交智能驾驶车辆启动载人试运行，运行车辆已达到L4级自动驾驶标准。全车配备4个激光雷达、2个毫米波雷达，以及16个摄像头，能够360度无死角对车身周边进行监控。车内安没有驾驶室，方向盘、刹车和油门踏板等传统车辆部件。
10、5月20日，黄金概念上涨。根据周二公布的海关数据，中国上月黄金进口总量达到127.5公吨，创11个月新高。与前一个月相比，增幅达到73%。
1、苹果公司的全球开发者大会将于6月9日开幕。据报道，苹果正准备允许第三方开发者使用其人工智能模型编写软件，旨在刺激新应用程序的创建，并使其设备更具吸引力。
3、FDA批准了首款用于诊断阿尔茨海默病的血液检测试剂。专注于体外诊断的富士瑞必欧诊断公司表示，检测过程便捷微创，费用仅为PET的一小部分，预计今年6月下旬在美国推出，并计划在多国提交审批。
5、从中国大唐集团获悉，我国首个国产超级耐热钢火电机组设备成功吊装。标志着我国突破了对同类进口材料的依赖。这种超级耐热钢还可广泛应用于煤化工、核电、燃料电池等领域。
7、五大NAND原厂同步减产，供给面收缩，助攻内存市场行情。根据调查，三星、SK海力士、美光、铠侠与威腾，皆在2025年上半年启动减产计划，幅度在10%~15%，以调节供过于求的市场结构。预计第二季存储器价格，出现优于预期的反弹走势。
9、唯品会财报显示，公司第一季度实现净营收263亿元，Non-GAAP净利润23亿元。同时，一季度GMV为524亿元，活跃用户数4130万；超级VIP（SVIP）活跃用户数同比增长18%，贡献线上销售的51%。
机会
点评：LPR下调，降低了企业融资成本和购房者的贷款成本，相对利好制造业和大消费方向：（1）5 年期 LPR 下调，居民房贷成本降低，提振消费增长潜力，食品饮料、美容护理、商业百货等方向或受益；（2）制造业企业因融资成本降低，有利于扩大生产、增加投资，促进企业发展。
2、据财联社消息，5月20日，港股IP文创明星股泡泡玛特早盘一度涨逾2%，市值突破2800亿港元，续创历史新高。
公司调研：
安达维尔：与多家eVTOL主机单位在部分产品上签订研制合同或合作意向书
高华科技：在自动驾驶领域尚未推出相关产品
安凯微：出口到美国芯片占公司整体营收比重较小
珀莱雅：考虑通过海外并购布局婴童、香水等赛道
超捷股份：已取得包括智元机器人等部分客户小批量正式订单
华懋科技：拟购买富创优越100%股权 股票停牌
辰安科技：持股5%以上股东协议转让股份引入战略投资者
中农立华：拟收购台州农资不少于50%股份
翔腾新材：拟收购控股子公司上海尚达少数股东股权
综艺股份：公司重大资产重组事项尚处于初步筹划阶段
康达新材：拟1.88亿元出售子公司股权
沪硅产业：拟70.4亿元收购新昇晶投、新昇晶科、新昇晶睿少数股权 国家大基金二期将成为公司持股5%以上股东
安德利：终止2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票事项
中山公用：公司超短期融资券和中期票据获准注册
保隆科技：全资子公司与威孚高科控股子公司拟共同出资4亿元设立合资公司
新疆交建：中标4.51亿元G3013线乌恰至康苏高速公路项目
卓锦股份：联合中标6768万元污染土壤修复项目
中材节能：子公司签署12.52亿元EPC总承包工程合同
上工申贝：拟与威海高新创投设立控股子公司 投资金额5.5亿元
阿尔特：签署68亿日元汽车技术开发与采购合同
三孚新科：拟投资6.2亿元建设高安全干电极电池关键材料及高频电子信息复合材料产业化项目
南侨食品：4月净利润394.34万元 同比减少82.14%
安彩高科：2025年第一季度公司光伏玻璃产品售价较上年同期下降约30%
西昌电力：分时电价机制调整 预计减少公司2025年净利润约540万元
增减持&回购
伊之密：提前终止股份回购方案 累计回购97.33万股
上海谊众：股东上海贤昱拟减持不超过2%股份
三友医疗：实控人之一范湘龙拟减持不超过1.44%公司股份
德邦科技：国家大基金减持95万股
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