情报精选：突发！全线下跌；中东，油轮紧急掉头！黄金大消息；险资、加仓；银行、新高；钴出口禁令再延三个月
1、6月23日，日元兑主要货币全线大跌，日元兑离岸人民币一度大跌超1%，美元兑日元一度大涨1.3%，瑞郎兑日元涨超1%。日本几乎所有的石油都依赖进口，以伊冲突爆发以来原油价格的飙升，有可能恶化日本的贸易平衡，从而削弱了日元的吸引力。当天据央视新闻，伊朗库姆省危机管理中心负责人表示，以色列当天再次袭击了福尔多核设施。 3、工信部等九部门印发《黄金产业高质量发展实施方案（2025—2027年）》。到2027年，黄金资源量增长5%-10%，黄金、白银产量增长5%以上；支持重点黄金矿区资源整合。鼓励企业以资本为纽带开展整合，成为具有全球竞争力的企业集团；培育黄金、白银新材料细分领域专精特新“小巨人”和单项冠军企业。 5、外交部发言人宣布：国务院总理将于6月24日至25日出席在天津举行的第十六届夏季达沃斯论坛。其间，总理将出席开幕式并发表特别致辞，会见来华出席论坛的外方嘉宾，并同外国工商界代表座谈交流。 7、国家能源局披露，截至5月底，全国累计发电装机容量36.1亿千瓦，同比增长18.8%。其中，太阳能发电装机容量10.8亿千瓦，同比增长56.9%；风电装机容量5.7亿千瓦，同比增长23.1%。全国主要发电企业电源工程完成投资2578亿元，同比增长0.4%；电网工程完成投资2040亿元，同比增长19.8%。 9、23日下午，国家金管总局官网披露，同意工行收购重庆璧山工银村镇银行有限责任公司并设立中国工商银行股份有限公司重庆璧山中央大街支行。这是年内第一例国有大行“村改支”的案例，标志着国有大行也加入了村镇银行改革的大潮之中；当前还主要地方城商行以及部分农商行在推进“村改支”，还包括少数几家股份行。 11、23日下午，“2025国际合成生物学产业发展论坛”在上海举办。市政府副秘书长夏科家表示，上海正抢抓战略机遇、加快布局合成生物学等前沿科技与未来产业新赛道。 市场 2、23日，中证银行指数续刷阶段新高，银行股中则有11只创历史新高，板块内占比超2成。当天银行板块成交366亿元，位居年内第6高水平，其在A股中占比3.2%，居年内第3高位置。银行股目前平均市净率0.68倍，创2022年7月以来近3年新高，其中，近半银行股目前股息率超4%。民生银行、光大银行、渝农银行、北京银行、沪农商行股息率居前，分别达7.2%、6.5%、6.4%、6.3%、6.1%。 4、6月23日，深圳证券信息有限公司公告，将于6月27日发布创业板电池指数（970081）、创业板医疗指数（970082）、创业板算力基础设施指数（970083）、创业板传媒指数（970084）、创业板金融科技指数（970085）5条创业板主题指数。上述主题指数在所属业务领域分别选取市值大、流动性好的50只创业板股票构成样本股，多维度反映创业板市场多元化创新特征。 6、美国特斯拉公司打造的约10辆无人驾驶出租车22日出现在得克萨斯州首府奥斯汀特定区域，向该公司邀请的一些用户提供出行服务，车费统一为每趟4.2美元。这是这家电动汽车企业首次试运行无人驾驶出租车有偿服务。 8、默沙东宣布其新型非核苷类巨细胞病毒（CMV）抑制剂普瑞明®（来特莫韦）两种剂型——来特莫韦片和来特莫韦注射液，已获中国国家药品监督管理局（NMPA）批准。其完整适应证为用于接受异基因造血干细胞移植（HSCT）的巨细胞病毒（CMV）血清学阳性的成人和6个月及以上且体重≥6kg的儿童受者[R+]预防巨细胞病毒感染和巨细胞病毒病。 1、据报道，美国纽约州打算建造一座大型核电设施，这是15年来美国新建的第一座大型核电站，也是对白宫加快此类项目审批的承诺的一次重大考验。 3、华为联合软通动力在无锡面向制造场景联创具身智能上下料机器人，以开发通用人形场景和3C制造场景人形机器人替代为主要方向。道和通泰机器人与华为云联合研发“空地一体集群智慧解决方案”，成为当前华为云在空地一体智能巡检方向的重要能力型合作伙伴。 5、毕马威发布的《2025年中国银行业调查报告》显示，中国银行业在大模型落地应用方面走在前列，应用范围已经从国有大行、股份制银行迅速扩展到头部区域性银行。大模型正全面渗透至银行业务的前、中、后台，带来前所未有的效率提升与创新突破，其应用实践呈现分层深化、增强融合与价值重构的特点。 7、小米集团董事长雷军在微博评论区回应网友提问时表示，没有计划造油车。 机会 点评：摩根士丹利预计全球聚变市场规模将以年均34%增速增长，2035年ITER投运后将催生2000亿美元产业链。波士顿咨询则预测，到2040年全球聚变发电占比有望达5%，中国市场将占据30%份额。高盛指出，中国在超导材料、真空技术等细分领域已形成优势，相关企业估值溢价已高于行业平均值。随着2035年商业化节点临近，具备工程化能力的企业将迎来价值重估。 2、据财联社消息，刚果（金）宣布将钴出口禁令再延长三个月。据长江有色金属网报价，6月23日，长江现货1#钴单日上涨2.2万元，至25.6万元/吨，创下近十年最大单日涨幅。其他数据也显示，包括电解钴、四氧化三钴在内的钴系列产品23日也出现了0.5万元至0.9万元不等的上涨。 公司调研： 海看股份：正在与红果框架合作方联合开发红果平台短剧项目 越秀资本：目前暂未开展稳定币相关业务或投资计划 国轩高科：金石全固态电池PACK系统已开启装车路测 彤程新材：半导体抛光垫预计今年下半年正式交货 弘景光电：影石创新是公司全景/运动相机领域的重要客户 鼎龙股份：铜制程抛光硬垫产品已在某主流外资逻辑厂商测试通过并取得小批量订单 科达利：已具备46系大圆柱电池结构件大规模量产及出货能力 洋河股份：已冠名江苏省城市足球联赛家乡球队宿迁队 重组&再融资 长城军工：控股股东及实际控制人等无正在筹划涉及长城军工的重大资产重组、收购等重大事项 国投中鲁：拟购买电子院控股权 继续停牌 华升股份：拟购买易信科技100%股份 股票复牌 长安汽车：控股股东名称变更为辰致汽车科技集团有限公司 广发证券：公司债券发行注册申请获证监会批复 天准科技：向不特定对象发行可转换公司债券申请获得上交所受理 线上线下：筹划控制权变更事项 继续停牌 红棉股份：拟9028万元收购亚洲食品39.99%股权并接受60%表决权委托 片仔癀：九龙江集团拟将部分股份无偿划转至漳龙集团 三花智控：公司发行H股股票于6月23日在香港联交所上市 冠昊生物：终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件 天亿马：拟购买智能自助设备公司星云开物100%股权 股票复牌 重大投资&合同 汇绿生态：硅光单模产品已全面进入批量生产阶段 晶科能源：公司182N型高效单晶硅电池及N型TOPCon高效光伏组件转化效率获得第三方认证 京城股份：全资附属公司天海氢能拟增资扩股 增资金额不超3亿元 珠海冠宇：收到东风日产定点通知 崧盛股份：拟与重庆精刚传动共同出资设立控股子公司 广州港：投资145亿元建设南沙港区五期工程项目 业绩&分红 富奥股份：公司及全资子公司拟出售所持汉马科技全部股票 ST纳川：公司及子公司累计逾期银行债务约2.93亿元 增减持&回购 浪潮信息：拟2亿元-3亿元回购股份 用于减少公司注册资本 寒武纪：将回购价格上限调整为不超过818.87元/股 九强生物：股东中国医药投资有限公司拟增持不少于3000万元 云天励飞：股东东海云天及东海一期拟减持不超过2.9998%公司股份 开普云：部分董事、高级管理人员拟减持股份 瀚川智能：股东陈雄斌计划减持不超过0.33%公司股份 博闻科技：股东上海德朋拟减持不超过3%公司股份 石头科技：控股股东、实际控制人昌敬承诺未来12个月内不减持公司股份 中晶科技：控股股东、实际控制人徐一俊计划减持不超过2%公司股份 茂硕电源：公司持股5%以上股东、董事顾永德拟减持不超过1.2748%股份
每日复盘
市场全线反弹，指数重回震荡格局！
【每日收评】
【热点回顾】 【趋势展望】 展望后市：市场企稳反弹，稳定了市场信心，接下来市场大概率还是延续指数震荡、热点轮动的风格。 【消息】据科技部网站，日前，国际热核聚变实验堆计划（以下简称ITER）理事会第三十六届会议召开。据ITER组织总干事通报，目前关键路径上各项工作取得重大进展，中方牵头的企业联合体于近期顺利完成了真空室首批两个扇段的入坑组装工作，比原计划提早六周达成此重大任务节点。 除了上述“国际间合作”，近年来各国也在自己的可控核聚变的实践上取得诸多突破—— 美国：TAE Technologies于2024年实现氢硼聚变持续100毫秒，获谷歌等机构追加投资； 在此背景下，近年来中国的政策面更是大力推动相关可控核聚变的发展。 2024年国务院发布《能源绿色低碳转型行动方案》，明确“加快聚变关键技术攻关”； 展望后市，摩根士丹利预计全球聚变市场规模将以年均34%增速增长，2035年ITER投运后将催生2000亿美元产业链。波士顿咨询则预测，到2040年全球聚变发电占比有望达5%，中国市场将占据30%份额。 根据Choice数据库，可控核聚变概念股包括：融发核电（002366）、炬光科技（688167）、哈焊华通（301137）、雪人股份（002639）等。 2025年6月23日，两市共84只个股涨停，比上个交易日增加31只。两市震荡反弹，沪指领涨。沪指涨0.65%，深成指涨0.43%，创业板指涨0.39%。以下为部分精选涨停个股分析：
题材前瞻
九部门联合发布《黄金产业高质量发展实施方案》
黄金概念 近日，工业和信息化部、国家发展改革委、自然资源部、商务部、应急管理部、国务院国资委、海关总署、市场监管总局、国家矿山安监局等9部门联合发布《黄金产业高质量发展实施方案（2025—2027年）》。 国际地缘冲突乱而不断，民粹主义升温亦带来不确定性。近年来，俄乌、中东、印巴等地缘冲突乱而不断。更生层次地，右翼与民粹主义趋势在全球范围内逐步显现，或将导致全球地缘局势的不确定性增加，黄金作为终极避险资产或迎增配。 2024年公司黄金行业的收入占比90%、毛利占比98%，因此金价上涨有望为公司提供直接的业绩增长动力。截至2025年3月底，公司持有自产金库存5.3吨。山东黄金2025年以来的成本涨势或已趋缓，在金价显著上行+产量增长+可能释放黄金库存的背景下，二季度乃至今年的利润或得到高弹性释放。 风险提示：美联储超预期加息压制金价；公司黄金产量增长不及预期；公司成本超预期上升。
价值掘金
山东黄金（600547）：九部门联合发布《黄金产业高质量发展实施方案》，利好黄金行业
| | | | | | 右翼与民粹主义趋势在全球范围内逐步显现，或将导致全球地缘局势的不确定性增加，黄金作为终极避险资产或迎增配 | | | 华泰证券《交通运输行业动态点评：中东局势升级，油运运价或跳涨-250615》 | 太平洋证券《中远海能（600026）：利润增+19%，关注油运景气周期-250613》一文中给予“增持”评级 | | | 2025年，AI动漫短剧、AI转绘短剧甚至AI真人短剧技术都有持续突破，AI短剧数量会在2025年下半年开启高增 | | | 金元证券《计算机行业周报：特朗普调整AI芯片出口管制政策-250518》 | 华西证券《景嘉微（300474）：国产GPU先驱者，定增加码高性能GPU-250405》一文中给予“增持”评级 | | | 基因编辑相关核酸药物技术逐步成熟，CRISPR-Cas系统发挥重要作用 | |
【操作纪律】 2、强制止盈：当赢利>5%，且当日大幅拉高远离均价后，再从最高点下跌破均价，则需及时止盈。 4、买入规则：当日调入的，原则上，集合竞价即可买入（注意：9:20—9:25，不得超过9:25）；碰到特殊情况，视情况自行调节。非连板股（没有出现二连板的）:如调入日集合竞价高开幅度>3%，视为无效调入，不予以操作（连板股不受此影响）。 6、深套之后，原则上解套卖出为首要原则（在策略上可以先至少卖出一半）。 7、未给出特别提示情况下，每一只新调入标的仓位为10%（随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换），百元以上标的，会事先做安排。
产业纵横
两大重要工具均已上线，跨境支付规模将迎来连年高增！
近日，跨境支付概念的消息催化不断： 与此同时，近日多份研报聚焦跨境支付概念，看多逻辑如下：（1）跨境支付通大幅降低支付成本，显著便利跨境交易；（2）N型电池升级迭代持续提升产业效率及利润率；（3）降银也是光伏行业降本提效重要方向之一。 可关注布局跨境支付业务较早，以及稳定币相关技术应用规模较大的上市公司。 【核心逻辑】 其一，跨境支付有望手续费砍半，交易量将大幅暴增！ 其二，数字人民币或许将因为这一工具真正加速普及上量！ 更关键的是，跨境支付通支持数字人民币在跨境电商、学费缴纳等场景的应用，只要在额度内（南向每天30万），连交易凭证都不用提交，这相当于给数字人民币装了火箭推进器。
稳定币相对传统跨境支付体系具有高效、低成本、透明等优势。 成本上，据世界银行数据，2024年第一季度传统模式下跨境汇款的平均成本率为6.35%，一些地区还在7%以上；但通过Solana等高性能区块链发送稳定币的平均成本约为0.00025美元。币安支付等进行无边界的点对点稳定币转账费用更低，在转账金额超过14万USDT时，收取1美元的费用。 反过来看，快捷高效安全的稳定币的交易渗透规模大增对于推动跨境支付的规模膨胀也极为有利。 3、中国跨境电商企业全球高速扩张，带动跨境支付。 分市场看，美国是我国跨境电商出口最大市场，尽管短期出现关税阴云，但分析短空长多，核心原因：一是贸易摩擦不足以抹除国货高性价比出海的核心竞争力，二是随着关税压力增大，中小卖家或将加速出清，拉长看行业格局有望显著改善。 而跨境电商的高增蓝海市场，相应地也会推动跨境支付需求未来几年暴增。 【趋势研判】
新国都、新大陆、拉卡拉、恒生电子、金桥信息、雄帝科技、众安在线、高伟达。 开源证券陈宝健《计算机行业点评报告：跨境通上线，重视跨境支付机会-250622》 招商证券周翔宇《计算机行业周观察：关注稳定币及跨境支付产业链投资机会-250622》 民生证券吕伟《计算机行业动态报告：旗帜鲜明看好金融科技之跨境支付-250617》
深度调研
主力资金连续三个交易日增仓，累计净流入7.95亿
恒宝股份（002104）
1.盘面异动：日涨幅偏离值达7%。 3.榜史概况：此次是恒宝股份今年第18次上榜。 5.盘面趋势：恒宝股份为数字货币概念的龙头之一，强势涨停，榜单显示，买一、买五分别为知名游资“陈小群”、“量化打板”的席位，分别净买入1.51亿元元、4780.66万元；买二和卖三为深股通席位，合计净买入3583.22万元。整体来看，多个知名游资以及外资的参与提升了市场热度，后续走势可能受到游资的影响，投资者需关注市场情绪变化及公司基本面发展，以作出合理的投资决策。 圆通速递：6月20日公司在大宗交易平台以12.06元／股的价格成交1293.30万股，占公司流通股本的0.35%。
拉卡拉(300773) 跨境支付 6月22日，跨境支付通正式上线，标志着内地与香港快速支付系统已实现互联互通，两地居民可实时办理跨境汇款。这有利于提升两地跨境支付效率和服务水平，长期看也有利于人民币跨境支付在全球的推广。 跨境支付通上线后将大幅降低支付成本，显著便利跨境交易，交易量将大幅暴增！而稳定币推出后，对推动全球跨境支付产业增长也影响巨大。稳定币相对传统跨境支付体系具有高效、低成本、透明等优势。目前正以惊人速度进入主流支付系统，市场交易量已突破28万亿美元，而稳定币的交易渗透规模大增对推动跨境支付的规模膨胀也极为有利。 可关注布局跨境支付业务较早，以及稳定币相关技术应用规模较大的上市公司。 【核心优势】 2024年公司“自主研发+投资并购+生态合作”三策并举，在餐饮、零售行业取得显著进展，全年新增零售SaaS服务门店1万家。跨境支付网络覆盖全球超100个国家，打通亚马逊、ebay等海外主流电商平台。2025年Q1加速推进支付+SaaS融合，产品新覆盖5万家品牌餐饮商户。伴随人民币国际化进程，公司积极布局新兴市场跨境支付业务，跨境商户规模和跨境支付交易金额同比分别增长了76%和85%；加快AI融合步伐，重塑新一代商户钱包APP产品。 【研报参考】 开源证券高超《2024年年报和2025年1季报点评：持续推动扫码和SaaS业务，跨境支付业务高增-250425》
投资日历
首届硫化锂与硫化物固态电池论坛将召开
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