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情报精选：重磅！英美就关税协议条款达成一致！中、俄、欧相继发声；商务部，2025年促消费将乘势而上、加力扩围；恒指，6连涨

1、当地时间8日，英国和美国已经就关税贸易协议条款达成一致。英国政府同意在进口美国食品和农业产品方面作出让步，以换取美方降低对英国汽车出口的关税。美商务部长称，美英贸易协议将为美国带来60亿美元关税收入，“英国可以向美国出口10万辆汽车，只需要支付10%的关税”。白宫表示“英国同意价值100亿美元的波音飞机采购协议。”

3、中俄联合声明强调，通过提升高科技产品比重，发展电子商务创新模式，相互供应基础材料、矿产资源和农产品等。持续巩固全面能源合作伙伴关系，支持经营主体实施石油、天然气、液化天然气、民用核能、煤炭、电力、可再生能源等领域合作项目，维护相关跨境基础设施稳定运营，促进能源运输畅通。

5、《旗帜》杂志近日刊登商务部部长署名文章《大力提振消费 全方位扩大国内需求 推动经济持续回升向好》。积极推进首发经济。鼓励国内外优质商品和服务品牌开设首店、举办首发首秀首展；发挥好重点展会作用，培育一批首发中心、首发经济集聚区，不断丰富首发平台载体。加快传统消费数字化转型，推动数字产品、数字服务、数字内容、数字渠道各领域创新提质；健全再生资源回收体系，开展二手商品流通试点，畅通资源循环利用链条。促进“人工智能+消费”“IP+消费”。

7、人社部公示，拟增加跨境电商运营管理师、无人机群飞行规划员、电子电路设计师、装修管家等17个新职业，同时新增黄金鉴定估价师、旅拍定制师、智慧仓运维员、睡眠健康管理师、生成式人工智能系统测试员烧烤料理师、服务犬驯养师等42个新工种。

9、国务院国资委集中发布了首批10余个行业30项央企人工智能行业高质量数据集优秀建设成果；首批成立交通物流、绿色低碳、智慧能源等三大行业中央企业数据产业共同体，后续将梯次成立其他重点行业央企数据产业共同体，深化数据资源开发利用和开放共享，以高质量数据集建设赋能大模型训练、助力高价值场景落地。

市场

2、5月8日，首款鸿蒙电脑正式亮相，而华为智慧办公将升级为鸿蒙办公。在鸿蒙电脑应用适配方面，头部150个应用已经启动开发，预计到年底将支持超过2000个应用。《科创板日报》记者获悉，鸿蒙电脑将于5月19日下午正式发布。

4、近期A股低空经济板块表现不俗。财联社APP显示，8日收盘时“低空经济”板块涨幅达1.78%。近期多家全国性商业银行稳步入局，加大相关产业信贷投放。发力低空经济的除了邮储银行外，光大银行、建设银行等多家全国性银行早已竞相入局。

6、5月8日，脑机接口概念拉升。5月9日-11日，第七届神经科技国际创新论坛在上海举办，此次论坛聚焦神经调控前沿技术，将探讨自适应脑刺激技术等前沿突破，该技术为癫痫、帕金森病等复杂脑疾病提供了全新治疗手段。

8、中信银行公告称，为加大对科创企业和民营经济的支持力度，公司拟以自有资金100亿元设立全资子公司信银金融资产投资有限公司。该公司注册资本为100亿元，中信银行持股100%。

10、近日，千寻智能（杭州）科技有限公司发生工商变更，新增华为旗下深圳哈勃科技投资合伙企业（有限合伙）等为股东。公开资料显示，千寻智能是一家具身智能与通用人形机器人技术研发商。

1、亚马逊宣布推出一款名为Vulcan的新型仓储机器人，该机器人配备先进的人工智能技术，并具备触觉功能，能够完成公司仓库中约四分之三的物品拣选与存放任务，而这些工作此前主要由人工完成。

3、乘联会批披露，4月1-30日，全国乘用车市场零售179.1万辆，同比去年同期增长17%，较上月下降8%，今年以来累计零售691.8万辆，同比增长9%；4月1-30日，全国乘用车新能源车市场零售92.2万辆，同比去年同期增长37%，较上月下降7%，新能源市场零售渗透率52.3%，今年以来累计零售334.2万辆，同比去年增长37%。

5、集邦咨询最新研究显示，目前OLED显示器出货量仍处于高速成长阶段，随着各品牌持续推出新品，出货量同步突破新高，2025年第一季约为50.7万台，年增175%。第二季，主要受惠于27吋UHD机种大幅放量，出货量有望达65万台。预估2025全年出货量将达到258万台，年成长率高达81%，整体显示器的渗透率将成长至2%。

7、近日，广东空天科技研究院（广天院）“YK-A2”型无人机反制系统试验成功。试验中，广天院自主研发的“YK-A2”型无人机反制系统表现优异，成功实现了对移动无人机的精确识别、实时跟踪与硬杀伤拦截，为“YK-A2”型无人机反制系统的产业化工作打下了良好的基础。

机会

点评：据悉，本届中国零售业博览会将聚焦AI技术、零供对接、商品力重塑，成为近年来促消费政策落地的重要展示平台。随着AI技术渗透将推动零售业从“人货场”向“智能生态场”演进，技术赋能有望打开零售业新增长空间。机构预计至2028年，中国新零售市场规模将突破‌67万亿元‌，较2022年的44万亿元实现显著增长。

2、据财联社消息，美国商务部发言人5月7日表示，白宫计划取消拜登时代对先进人工智能（AI）芯片出口的限制。

公司调研：

桂林旅游：加快布局低空经济项目

德迈仕：将围绕主业保持持续增长并积极开拓第二增长曲线

萃华珠宝：古法黄金是公司重点发展方向

宁德时代：天行成为首批通过新国标测试的商用动力电池

海程邦达：目前中欧班列业务在公司整体营业收入中占比较小

金诚信：拟收购哥伦比亚CMH公司5%股权并取得其控制权

汇纳科技：筹划公司控制权变更事项继续停牌

中国船舶：重大资产重组事项相关申请获得受理

三超新材：股东询价转让初步定价为15.68元/股

长城证券：拟发行不超过5亿元科技创新公司债券

上海临港：向专业投资者发行面值总额不超过60亿元公司债券获批

重大投资&合同

交建股份：联合体中标7.04亿元工程总承包项目

国网信通：中标4.77亿元国家电网项目

金智科技：近期累计中标9073.46万元国家电网输变电、配网相关项目

招商银行：拟150亿元设立金融资产投资公司

一汽富维：获得自主豪华品牌客户座椅项目定点

三房巷：年产150万吨绿色多功能瓶片项目投产

达实智能：签约5813万元智慧医院项目

格力电器：2024年中期每10股派发现金10元

立华股份：4月肉鸡销售收入11.25亿元 环比增长4.65%

金地集团：4月实现签约金额27.8亿元

环旭电子：4月合并营业收入同比增加0.72%

湘佳股份：4月活禽销售收入8070.27万元

四川美丰：拟5000万元-7000万元回购公司股份用于注销减少注册资本

长虹美菱：拟1.5亿元-3亿元回购股份

海南发展：控股股东及其一致行动人拟增持不低于1亿元且不超过2亿元公司股份

赛腾股份：控股股东孙丰、曾慧拟合计减持不超3%股份

音飞储存：股东拟合计减持不超过3%公司股份

瑞华泰：国投高科拟减持不超过1%公司股份

磁谷科技：徐龙祥减持后持股比例降至6.73%

每日复盘




低开高走、缩量普涨，市场有望延续涨势！
【每日收评】

【热点回顾】

【趋势展望】

展望后市：上个交易日收阴之后，市场迅速反弹修复，显示出市场的强势，接下来市场有望延续震荡上行的态势。

【消息】据新浪财经，5月8日凌晨2点，美联储发布5月FOMC会议声明，宣布保持利率水平不变。

1、贸易因素对经济数据有干扰，美联储新增 “净出口的波动影响了数据” 表述。

3、首次明确提及高失业和高通胀的风险均有所上升，凸显当前经济面临的两难困境。

展望后市，在关税和经济形势明朗之前，美联储大概率维持观望态度。会后，市场对美联储的降息预期也下调，利率期货隐含的6月降息概率从30%左右降至20%左右，7月降息概率从100%降至80%左右。鉴于关税豁免期截至7月初，未来两个月将是重要的观察窗口，重点关注贸易谈判进展和各项经济数据，将是美联储是否降息的重要参考。

根据Choice数据库，黄金相关概念股包括：西部黄金（601069）、湖南黄金（002155）、赤峰黄金（600988）、山东黄金（600547）等。

2025年5月8日，两市共104只个股涨停，比上个交易日增加5只。两市低开高走，创业板指领涨。沪指涨0.28%，深成指涨0.93%，创业板指涨1.65%。以下为部分精选涨停个股分析：

题材前瞻




我国已在国内31个省份部署5G-A测试网络

5.5G概念

目前，我国运营商已经在国内31个省份部署了5G-A测试网络，预计可支撑5000万用户，同时也在欧洲、拉美、中东等多个地区得到了验证。5G-A和5G相比，能够在容量、速率、时延、定位、可靠性等方面实现大幅提升，可以带来更快、更优质的通信体验，并有望实现低成本千亿物联。

5G-A作为5G技术的增强版，已成为全球通信产业向6G演进的关键过渡阶段。其不仅解决了5G在工业自动化、车联网等场景的性能瓶颈，还为6G的太赫兹通信、量子加密等前沿技术提前验证。此外，随着国家对低空经济等领域的支持力度不断增强，5G-A作为低空等应用场景的网络基础设施亦备受关注。

5G-A向更高频段（毫米波）、更大带宽、更低时延的方向演进，对射频滤波器的性能要求显著提升。传统金属腔体滤波器在高频场景下面临体积大、损耗高等瓶颈，而介质波导滤波器凭借其低插损、高Q值、小型化等优势，成为5G-A基站射频前端的关键器件，需求激增，单站用量较5G提升30%+。公司作为国内陶瓷介质滤波器龙头企业从中受益，未来有望迎来量价齐升的成长窗口。

风险提示：核心竞争力风险，客户集中风险，原材料价格波动风险，业绩预测和估值判断不达预期。

价值掘金




灿勤科技（688182）：我国已在国内31个省份部署5G-A测试网络，相关概念受益！

概念		关注区间		名称	机构	灿勤科技	5.5G	5G-A作为5G技术的增强版，已成为全球通信产业向6G演进的关键过渡阶段	20250509
301236	长江证券《软件与服务行业：鸿蒙PC将于5月发布，华为终端全面进入鸿蒙时代-250324》	中银国际《软通动力（301236）：营收高增长，鸿蒙+机器人贡献长期成长动力-250503》一文中给予“增持”评级	千里科技		无人驾驶	预计2030年Robotaxi市场规模规模2000亿，Robotaxi占B端共享出行比例有望提升至36%左右	20250507
603507	方正证券《电力设备与新能源行业外骨骼机器人深度：加速落地，起量在即-250423》	民生证券《振江股份（603507）：在手订单超百亿，新能源+燃机+机器人再塑一体两翼-250406》一文中给予“推荐”评级	雷神科技	AI眼镜	AI眼镜目前正处于快速推广与普及阶段，2025年全球智能眼镜市场预计出货1205万台，同比增长18.3%	20250430

【操作纪律】

2、强制止盈：当赢利>5%，且当日大幅拉高远离均价后，再从最高点下跌破均价，则需及时止盈。

4、买入规则：当日调入的，原则上，集合竞价即可买入（注意：9:20—9:25，不得超过9:25）；碰到特殊情况，视情况自行调节。非连板股（没有出现二连板的）:如调入日集合竞价高开幅度>3%，视为无效调入，不予以操作（连板股不受此影响）。

6、深套之后，原则上解套卖出为首要原则（在策略上可以先至少卖出一半）。

7、未给出特别提示情况下，每一只新调入标的仓位为10%（随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换），百元以上标的，会事先做安排。

产业纵横




基本面已处周期底，供应出清或令二季度业绩进一步改善

近日，光伏设备板块的消息催化不断：

与此同时，近日多份研报聚焦光伏设备板块，看多逻辑如下：（1）光伏设备行业基本面已处于周期底部；（2）国内政策持续对光伏供应端出清，有望改善后续盈利；（3）欧洲部分区域大规模停电，或刺激光储出口需求释放。

光伏行业当前已处于周期底部，可关注超跌、低成本、产能规模居前的光伏细分环节龙头企业，业绩有望率先迎来反转。

【核心逻辑】

受益于入市新政带来的抢装需求释放，25Q1国内新增光伏装机60GW、同增31%。电池组件出口78GW、同增2%。

“SW光伏设备”口径下的统计显示，行业实现归母净利-44亿元，销售毛利率9.1%，同/环比-5.3PCT/+0.1PCT；销售净利率-2.9%，同/环比-5.1PCT/+7.9PCT，亏损幅度收窄。

上述装机增速、量价、利润等数据，均证实光伏设备行业基本面已处于周期底部，后续演绎将主要以改善为主。

2、国内政策持续对光伏供应端出清，有望改善后续盈利。

此外，光伏行业内的各环节龙头企业自去年末以来在行业协会及有关监管部门的干预下，也逐渐达成初步自律：

二是逐步减产至近两年低位。

随着行业供给侧逐步出清、预计后续光伏设备盈利或将有所修复。

3、欧洲部分区域大规模停电，或刺激光储出口需求释放。

本次停电暴露欧洲电网不稳定问题，或加快推动新能源转型以及电网改造。

另一方面，本次停电有望推动各国推进大储布局以稳定电力供需，同时居民对于用电不稳定的担忧有望进一步刺激户储需求释放。

事实上，3月国内光伏组件电池出口金额为24.63亿美元，同比23.5%，环比+47.8%；3月国内逆变器出口金额分别为6.33亿美元，同比+5.68%，环比+39.43%。均已显示出显著回暖迹象。

【趋势研判】

【相关标的】

【研报参考】

兴业证券王帅《光伏行业2024年年报及2025年一季报总结：不畏浮云蔽日，擎炬光开新宇-250506》

国泰海通证券徐强《光伏行业季报总结：盈利能力环比改善，行业底部无需过度悲观-250506》

深度调研




主力资金连续三个交易日增仓，累计净流入10.75亿

磁谷科技（688448）

1.盘面异动：日收盘价格涨幅达到15%。

3.榜史概况：此次是磁谷科技今年第1次上榜。

5.盘面趋势：磁谷科技为磁悬浮压缩机概念的龙头之一，放量20CM涨停，榜单显示，买一为知名游资“炒股养家”的席位，净买入1980.02万元；卖一、卖三均为机构席位，合计净卖出5320.89万元。整体来看，磁悬浮压缩机概念涨停潮，游资的积极参与提升了市场对磁谷科技的关注度，但机构的净卖出也提醒投资者需保持谨慎，投资者应结合基本面和市场情绪，理性判断后续走势。

江苏银行：5月8日公司在大宗交易平台以10.37元／股的价格成交2537.84万股，占公司流通股本的0.14%。

海优新材(688680)

光伏设备

国家能源局最新数据显示，今年一季度我国光伏新增装机达59.71GW，同比上升30.5%。其中，3月份新增装机达20.24GW，同比增幅达124%，光伏行业显现底部复苏迹象。

光伏设备行业低迷数年，但目前基本面已处于周期底部。受益于入市新政带来的抢装需求释放，25Q1国内新增光伏装机60GW、同增31%。尤其是，硅片、电池片环节25Q1价格修复后毛利率显著修复。

可关注超跌、低成本、产能规模居前的光伏细分环节龙头企业，业绩有望率先迎来反转。

【核心优势】

公司持续提升抗PID EVA胶膜、白色增效EVA胶膜和增效共挤POE胶膜等产品性能，尤其在TOPCon配套胶膜技术方向取得了良好进展。公司增加了单层POE胶膜品类并重点改善POE胶膜易打滑及碰片等缺陷，成功研发了EXP型和迭代EPE共挤POE胶膜产品，可在保障胶膜耐水解性能前提下，大比例降低POE树脂使用量，为TOPCon组件未来快速发展做好技术储备。同时，公司携手陶氏展开POE产品深度合作，重点发力汽车新材料市场，已成为公司第二曲线。

【研报参考】

中银证券武佳雄《关注车用PDCLC调光膜放量-250425》